Герой романа начинал простым опером в Союзе, затем расследовал особо важные дела в Генеральной прокуратуре. Попав назад в прошлое, решил сделать карьеру в органах Государственной Безопасности, поставив перед собой цель — изменение Истории своего государства.

Бывший подполковник ГРУ, очутившись после смерти в теле 12-летнего Павла Судоплатова, заручился поддержкой Сталина и в полной мере использует свой опыт диверсионной войны в тылу противника, независимо от того, кто он и какой национальности. Начался 1920 год и позади разгром штаба Врангеля. Что же ждет нашего ГГ впереди?