Героями не рождаются, герои — это сказочки для убогих. Оказавшись в Академии Добрых Сил, Фелисити не намерена задерживаться даже на день. Но каждая попытка сбежать заставляет ее все сильнее сомневаться. Почему отец отправил ее сюда, ничего толком не объяснив? И если тьма побеждена окончательно, то почему существование Академии засекречено? А преподаватели, похоже, задались целью удержать ее любой ценой. Чтобы вывести их на чистую воду, Фелисити придется как следует постараться.

Выйдя из бара в полнолуние, молодой финн Туомас Эрлунд становится жертвой нападения зверя. За ночь рваные раны заживают без следа, невероятно быстро отрастают волосы и ногти, а сила Туомаса теперь явно превосходит человеческую.В почтовом ящике он находит странную книгу — «Пособие по выживанию для оборотней», которую, посчитав глупой шуткой, открывает только месяц спустя. Из книги следует, что теперь он сам стал оборотнем и каждое полнолуние обречен превращаться в дикого зверя три ночи подряд. Любому впору отчаяться, но Туомас настроен найти решение, и все известные дороги ведут его на ту сторону финской границы, в Санкт-Петербург. Город, где живут не только оборотни…