Передвижной цирк даёт очередное представление в совсем уж провинциальной глубинке. Пришло время выступать гипнотизёру. В качестве «подопытного кролика» к нему долго к нему никто не хочет идти. Но как только с трудом найденный смельчак взбирается на сцену, кто-то из толпы бросает в него комок сахарной ваты и попадает бедолаге прямиком в лоб. Гипнотизёр приходит в ярость…

Букинист, торгующий редкими книгами, живет на окраине города. Подружившись с покупателем, он рассказывает, что один из участков заднего двора кажется простирающимся на многие километры. Если долго смотреть туда, перспектива странно меняется…

Найлс убил своего приятеля Курта за отказ одолжить ему денег и закопал тело под дощатым настилом павильона, устроенного на морском берегу. Новости о разбушевавшейся стихии заставляют Найлса отправиться на место преступления с небольшой инспекцией. Что же готовит ему судьба на сей раз?

Сидни Мэллор Мэдисон известный автор исторических романов. Агент Мэдисона предлагает ему свой охотничий домик в укромном уголке на севере Новой Англии, где его не будет ни кто тревожить. Там Мэдисон узнаёт о странных слухах, к которым относится с подозрением, считая их глупыми выдумками, но за свою недоверчивость ему предстоит поплатиться жизнью, «ибо Хастур Невыразимый наложил печать свою на это место».

Как гласит легенда, в замке Чилтон есть тайная комната, где хранится нечто ужасное. Входить в нее разрешено лишь троим: нынешнему графу Чилтонскому, его наследнику мужского пола (лишь раз, через три дня после совершеннолетия) и управляющему замка.Но вот очередной граф умирает, не дожив до восемнадцатого дня рождения сына. Управляющий находит ему замену — дальнего родственника графа (и по совместительству нашего рассказчика), случайно навестившего их захолустье в это самое время. И очень скоро тот убеждается, что старая легенда говорит правду.Только лучше бы она лгала.

В тёмных глубинах океана с незапамятных времен обитает бесформенное, вечное голодное чудовище — Чёрная мантия. В результате извержения вулкана монстр оказывается на берегу, найдя приют в омутах Уортонской топи, близ провинциального городишка Клинтон-Сентер.