Когда над городом восходит кровавая луна, на улицы и крыши домов выходят оборотни. Кто они? Истинные хозяева в этой жизни или изгои, вынужденные скрываться? Какие они? Похожи на нас, на людей? Или же нет? Некоторым оборотням предстоит узнать, что когда человеческий разум, опаленный безумием, становится на тропу "великой" цели, в костер его идей могут попасть не только люди и слабые полукровки, но и весь город целиком... Влиятельный чистильщик, его правая рука и две полукровки - только песчинки в этой войне разумов, начавшейся слишком давно. Но может быть их усилий будет достаточно, чтобы раз и навсегда разбить цепи, удерживающие город на дне бездны?

Северная столица мирно дремлет на берегах Невы. Происходящие в городе сверхъестественные случаи остаются за пределами внимания обывателей. Тишиной и спокойствие веет на улицах города. Пока в нем не появляются Полина - Неведомая вампиресса, обожающая яды, и Артем - вольный Охотник на вампиров. Что будет, если дорожки этих двоих пересекутся? У Артема свой собственный кодекс, по которому он выбирает кого убивать. Полина ждет не дождется, когда можно будет покинуть Северный город. Но чья-то чужая игра… чья-то чужая интрига уже расставила паучьи сети, в которые вот-вот угодит первая добыча!