Странствия привели Нилла, наемника и бродягу, в древний город Ангалору. Он пришел сюда, несмотря на пророчество, что именно из этого города повинующиеся злому колдуну демоны унесут героя за пределы мира…

Воин Ниол Чужестранец пришел в древний Ангалор из пустыни и встретил на улице прекрасную девушку, которая хотела отплатить злому колдуну, правящему в городе…