1903 год. Жандармский сыщик, аристократ по происхождению ротмистр Анненский ведёт каждодневную оперативную работу и борьбу: с душегубами, с проходимцами от политики, с совершенно инфернальным злом в человеческом обличии.В это время бежавший из ссылки социалист-революционер Савинков прибывает в Санкт-Петербург. Он находит укрытие в автономной ячейке народовольцев и вливается в террорную работу. Для своих черных дел подпольщики используют новейшие достижения науки начала XX века. Под влиянием нигилистов и экспроприаторов Савинков проходит путь от убийцы полицейского до участника покушения на царя.Не далек тот день, когда пути Анненского и Савинкова пересекутся. И тогда станет жарко.

Креативный класс пал под ударами новой опричнины. Оставив позади пылающую Москву, караван работорговцев спустился в Низовые земли, чтобы навести порядок на Руси. Много ещё городов требует заботы, внимания и оздоровительной зачистки. С порядком при неофеодализме 2334-го года возникают проблемы. Мир благополучия работоргового рая готов рухнуть. Кто может подавить гордыню непокорных и несогласных? Как при Иване Грозном, Новгород снова встал на пути Москвы. Одержимые не пройдут! Приказ светлейшего князя Святой Руси будет выполнен любой ценой.