Чуть больше года проходит с момента ареста Инквизитора, и в Треверберге снова объявляется маньяк. Он убивает маленьких детей и возводит из них инсталляции, используя кровь в качестве краски. За специфичную технику его называют Рафаэлем. Детектив Аксель Грин берет это дело, еще не зная, насколько личным оно станет и сколько спрятанных в шкафах скелетов вытащит наружу. Опять.

Кто бы мог подумать, что обыкновенная реконструкция старого лабораторного комплекса принесет неожиданный сюрприз: в запечатанной зале найден скелет. С предполагаемой даты смерти прошло тридцать пять лет. Ни свидетелей, ни улик, ни гипотез, ни команды. Аксель Грин отправляется в закрытый город ученых Спутник-7, чтобы вывести демонов из тьмы, оказаться на границе жизни и смерти и найти преступника, которого невозможно найти.

Приходя в себя после тяжелой аварии, Аксель Грин понимал, что подошел слишком близко к человеку, на совести которого множество человеческих жертв. Но он даже не мог представить себе всех масштабов происходящего. Кто же этот загадочный Кукловод, манипулирующий людьми и буквально сеющий вокруг себя смерть?.. Каждый шаг к нему будет даваться с неимоверным трудом, и на пути придется познать все оттенки боли…