Могучий Зверь, дитя Погибели и брат Нечистого, проснулся в темных глубинах бескрайнего океана. Желая овладеть великой магической силой древних, скрывающихся меж двенадцати храмов в озере Чамка-Ти, он высылает тысячи неведомых морских чудищ, чтобы отвоевать заветные места. Будущее всей жизни на Земле зависит от того. удастся ли людям остановить злобную тварь или она приведет с собой новую волну Смерти.

В один прекрасный день старый бродячий певец углубился в джунгли, чтобы смастерить себе из поющего дерева новый инструмент. И там великий бог Джу-Шум, покровитель сказителей преподнес ему щедрый дар- красивую, восхитительно толстую женщину. А еще- пожаловал большую озерную страну. Правда. в качестве «довеска» музыканту достался твердолобый охотник в которого, вдобавок ко всему, вселился злой дух уцелевший после смерти одного из адептов Ничистого...

Ужасная буря выносит злобного Колдуна и его присных на неизвестный остров. Оказывается люди, живущие здесь, не обладают новейшими познаниями в мире техники и магии. Жителям острова будет трудно противопоставить что-то Силам Зла. Но люди не сдадутся им на милость...

На острове Андо сошлись в битве Добро и Зло. Адепты Нечистого, прибывшие на остров рассчитывают приобщить его к своей общине Зла. Попавший на остров священик, со своими сподвижниками рассчитывает присоединить остров к противникам Темного Братства. Простые люди оказываются между молотом и наковальней.