2014 год. Москва. После выполнения ряда сложных задач: поиска вербовщиков ИГИЛ [ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в РФ] в Стамбуле, внедрение в так называемый российский батальон в Северном Курдистане, офицеру нелегальной разведки Петру Горюнову из соображений безопасности больше нельзя оставаться за границей. Он получает распоряжение Центра вернуться на Родину. Теперь его место службы – Управление по борьбе с терроризмом ФСБ. И первым заданием на новом месте становится расшифровка тетради с бесценными сведениями о террористах Исламского государства Ирака и Леванта, действующих на территории России.

Ближний Восток полыхает в огне. Здесь гибнут люди, разрушаются города. В геополитической картине мира происходят серьёзные изменения. Человечеству грозят новые катастрофы. Бывший офицер иракской армии Тарек, завербованный российской разведкой получает от Центра новое задание: получить неопровержимые подтверждения связи Моссада или ЦАХАЛ с ИГИЛ, если таковая конечно существует.