К бывшему китаисту и военному разведчику Петру Меркулову приезжает его старинный приятель из Латвии Ояр Юри. У приятеля внезапно случается сердечный приступ и его увозят в больницу. Перед этим Юри очень просит Меркулова сохранить его машину и сумки. В сумках Меркулов находит суперсовременное шпионское оборудование, деньги, мобильный и пистолет. Вдобавок Ояр Юри скончался в больнице. В то же время на владельца казино "Бон Шанс" Бориса Малахова, наезжает некая фирма "Альтаир". Малахов приказывает своим людям разобраться с рэкетирами, но сам погибает от руки киллера. Меркулов, выяснив, что покойный друг работал не только на Малахова, решает самостоятельно расследовать запутанное дело…

Конец XX века. После развала Советского Союза на его окраинах резко обострились различные сепаратистские движения. Во время одной из спецопераций госбезопасности в Южных Предгорьях у боевиков был изъят "войс-органайзер", на котором была записана важная информация о планах сепаратистов. Вместо связного на встречу с боевиками идет переодетый майор Бахарев. После ряда невероятных приключений, пережив несколько покушений, майор выходит на след хорошо законспирированной организации "ВЕПРЬ", представителем которой оказывается его старый знакомый генерал Шатуновский…

Москва, 1990-е. К любовнице майора Сергея Серова, сыщика МУРа, которого бандиты прозвали "Волкодав", обращается ее подруга Татьяна с просьбой посодействовать через Серова в розыске своего пропавшего без вести мужа. Серов отправляется к Татьяне домой, но не успевает: у него на глазах женщину выбрасывают из окна ее квартиры. Некий бизнесмен Рыжов, желая победить в предстоящем аукционе недвижимости, отправляется к знакомому влиятельному чиновнику за поддержкой. Тот предлагает Рыжову обманным путем получить все деньги акционерного общества, а после выехать из России и исчезнуть из поля зрения правоохранительных органов. После недолгих колебаний Рыжов соглашается. В ходе подготовки этой аферы становится ясно, что и муж погибшей Татьяны не просто пропал, а, провернув некое "дельце", также выехал за пределы родины. Татьяна же поплатилась жизнью за излишнюю настойчивость в его розысках. Подруга майора Серова, Лариса, оказывается дочерью Рыжова, и теперь Волкодаву придется распутывать не только уголовное дело, но и решать непростой личный ребус…

Середина «мутных» 1990-х. Небывалый разгул преступности захлестнул города и веси России, не обошел и столицу. Начальник «убойного» отдела Сергей Серов по прозвищу Волкодав разыскивает хозяина торговой фирмы «Дана» Льва Зайденберга как единственного свидетеля крупной аферы с антиквариатом. Однако поисками залегшего «на дно» бизнесмена занимается не только милиция, поскольку Зайденберг располагает информацией о преступной деятельности некоторых членов Государственной думы и их связях с мафиозными кланами Востока…