Игнорируя советы всех, кого знает, Белла отправляется на два месяца в лес для изучения спящих сов, и, надеется получить высший балл за свое исследование. Но в глухом темном лесу она найдет больше, чем просто совы.

Логан — не обычный медведь-перевертыш. Его яростный медведь не может доверять людям, поэтому он навсегда скрылся в лесу.

Когда Белла появляется на его территории, встретит ли она Логана-человека или Логана-зверя?