Работа в сверхсекретной организации, разделяющей мир людей и мир сверхъестественного, легкой не назовешь. То проснется древний вампир, ничего не знающий о правилах современного мира, то в напарники навяжут странную рыжую волшебницу, то заведется в городе маньяк, убивающий не из голода, как нормальный оборотень или вампир, а исходя из ему одному известной мании.

Всегда ли человек понимает, что он создает? Где лежит грань между фантазией и реальностью, вымыслом и явью? И что произойдет в месте, где эта грань практически незаметна?