Рядом с провинциальным американским городком выстроен огромный подземный город, настоящий муравейник, где живут странные люди. Несколько сотен лет назад они взяли за образец общества колонии насекомых. Обитатели улья разделены на бесполых и безмозглых рабочих, самок-производительниц и «службистов», которые прикрывают Улей в «диком» внешнем мире.

Ученые Янктонского Технического Института случайно обнаружили, что ими созданный препарат # 105 годится не только для удаления жировых отложений, но и для мысленного соприкосновения со своими предками…