Фэнтези с элементами фантастики. Действие разворачивается на планете Нерхаш, на которой уже длительное время живут остатки сверхцивилизации. Основное население составляют люди, но у власти находятся другие существа, скажем так люди модифицированные (гайры). Эти НЕлюди обладают разными способностями и делятся на кланы... Главный герой (гайр) давно и безнадежно влюблен в свою жену (тоже гайр) и мать своего ребенка. Но это чисто политический брак и видятся они очень и очень нечасто, а сама супруга не испытывает к своему благоверному иных чувств кроме ...хмм... отвращения? Политика, война, любовь и планета, которая совсем не так проста, как кажется на первый взгляд и её исконные обитатели…

«… Когда Вайгар разогнулся от уже ставшего привычным толчка в живот, с помощью которого его оригинальный дед с некоторых пор перемещал его в пространстве, то в лицо ему сразу же ударил ледяной ветер.– Ну как тебе погодка? – весело спросил дед.– Нормально, – буркнул Вайгар, поплотнее запахивая меховой плащ и оглядываясь.Они со старейшим стояли на маленьком каменном пятачке, по счастливой случайности не покрытом льдом, на высоте примерно... Вайгар глянул вниз, но лучше бы он этого не делал. Голова закружилась, потому что прямо под ногами уступчик круто обрывался, и он вынужден был на секунду прикрыть глаза. Очередной порыв ветра ударил ему в спину и чуть не сбросил вниз. Вайгар выругался и прижался к стенке. Он, конечно, бывал раньше в горах, но... несколько южнее. Дед засмеялся.– Ничего, привыкнешь! Запомни это место! – перекрывая шум ветра, прокричал он. – В следующий раз тебе придется прийти сюда в одиночестве. Надеюсь, ты понял, где мы находимся?Вайгар молча кивнул. Еще бы он не понял! Холодные горы! …»Другое название романа – «Нерхаш».