Четиринадесети век… Магьосници и магии са окупирали Земята. В непрекъсната борба между доброто и злото са въвлечени Драконовия рицар сър Джеймс Екерт и приятелят му сър Брайън Невил-Смит. Невинният им поход да намерят бащата на лейди Джеронд се превръща в решаваща борба за оцеляване.

Велик заклинател сипе с щедра ръка проклятия и смърт, мрак и злини. Призовал демоните — най-могъщите и коварни същества — той се превръща в непобедим владетел на Злото. Двамата рицари се изправят срещу него, но ще достигнат ли силите им…

Той бе само на шестнадесет, когато се сблъска с трудностите на живота. На него бе отредено да бъде пазителят на човешките ценности. Той трябваше да оглави и развие Последната Енциклопедия — последната надежда за запазването на земния човешки вид.

Неговото име бе Хал Мейн…

… и оттук започват неговите битки с новите господари на Вселената — Другите.

Той трябваше да изиграе решаваща роля в историята на цивилизацията.

Но кой бе той — човек или дявол?

Той бе Блейс Аренс.

Носеше гибел, смърт и разрушение. За него нямаше прегради, той премахваше всичко и всеки от своя път.

Бе предопределено да стане Господарят на Вселената.

Той — Блейс Аренс.

И оттук започва неговата история…