Нийла, приятелката й Шери и семейство Дилс са на ваканционно пътуване из Калифорния, без ни най-малкото предчувствие за ужаса, който ги очаква. Странните жители на градчето Барлоу ги залавят и откарват в гората. Връзват ги за няколко мъртви дървета и обезлистени клони. След това се оттеглят. Пътниците се досещат, че това е ритуал на жертвоприношение и че някой скоро ще дойде за тях. Но кой е този някой или… нещо?

Самолетът приближава Лос Анжелис. В алуминиевото му тяло е Тони — юноша от Ню Йорк. Младият човек до лудост е вманиачен по филмите на ужасите. В мислите, в желанията, в очите му изгрява очарователната специалистка по сценични ефекти от Холивуд — Дани, която е влюбена в помощника си Джак… Същевременно Линда е обладана от мисълта за отмъщение заради извършеното насилие над нея от съученика й Тони и приятелите му. Зад гърба й са вече две убийства. По следите е на вманиачения книгоман…

Никой в университетското градче не беше виждал досега подобно продълговато и злокобно мекотело, което се преселва от човек в човек. И най-ужасното не е само в слузестата жълта кожа, в мътните, втренчени очи и в примитивната му уста! Истинският ужас е най-вече в тялото на жертвата, съществото променя действията й — превръща я в послушен и жесток изверг…