В жизни Магнуса Бейна это был грустный момент, когда Верховный Совет перуанских колдунов изгнал его из Перу. И дело было не только в том, что плакаты с его изображением, развешанные по всему Нижнему миру в Перу, были столь нелестны. А потому, что Перу было его одним из самых любимых мест. Там он пережил множество приключений, и с ним связано так много чудесных воспоминаний, начиная с 1791 года, когда он пригласил Рагнора Фелла присоединиться к веселому осмотру достопримечательностей Лимы.

В Манхэттене пропал подросток, Рафаэль Сантьяго, и Магнус Бейн должен его разыскать, пока еще не слишком поздно.

В 1950-е годы в Нью-Йорке обезумевшая мать нанимает Магнуса Бейна, чтобы тот нашел ее пропавшего сына Рафаэля. Но даже если Рафаэля можно найти, то можно ли его спасти?

Магнус Бейн может и не встречается с Алеком Лайтвудом, но совершенно точно ему необходимо найти для него идеальный подарок на день рождения.

В период между Городом Праха и Городом Стекла маг Магнус Бейн решает найти самый лучший, какой только возможно, подарок на день рождения Алеку Лайтвуду, Сумеречному охотнику, с которым он может и не встречается. А также ему приходится разбираться с демоном, которого он вызвал для очень надоедливого клиента…

В бою Магнус встречает Валентина, когда Круг атакует жителей Нижнего мира Нью-Йорка.

Во время мятежа Круг Валентина следует за жителями Нижнего мира в Нью-Йорке… и Сумеречные охотники Института должны решить, присоединиться ли к нему или бороться с Магнусом и ему подобными. Вот тогда Магнус впервые встречает Джослин, Люка и Стивена — но не в последний раз. Это происходит незадолго до того, как Джослин разыскивает его…

Бонусный одиннадцатый рассказ из серии «Хроники Бейна». История ведётся в форме сообщений, оставленных на автоответчике Магнуса Бейна во время его расставания с Алеком, после событий, произошедших в книге «Город потерянных душ».