Королевство хумар проигрывает войну с людьми: демоны обречены. Стремясь спасти свой народ, Светлый бог демонов выбирает королевой случайно оказавшуюся в этом мире волшебницу Викторию. Та посылает хумар с их богом в бездну, но неожиданно для себя влюбляется в принца демонов, заложника у короля людей...