Бал завершился. Пора Жене Рысеву заканчивать дела в столице и возвращаться в Академию.

Евгений осваивает новоприобретённые силы и готовится отдохнуть на каникулах. Но какой может быть отдых, когда приключения ждут не дождутся.

Задание на лето получено, и Женя с друзьями едет домой на каникулы, во время которых им предстоит решить дело государственной важности. Да и свои дела необходимо решить, и в первую очередь вычислить браконьеров, решивших, что могут безнаказанно охотиться в угодьях Рысевых.