Неразлучная троица — Серега Воронин (Ворон), Петька Калинин (Пузырь) и Ленка Звонарева (Фея) находят портал в другой мир. Здесь люди живут бок о бок с эльфами и минотаврами, а магия — доходное и уважаемое занятие. Друзья быстро находят себе место среди жителей волшебного средневековья, во многом благодаря знаниям и навыкам, что принесли из своего мира. Но вмешавшись в местные «разборки», они слишком поздно понимают, что окружающая их действительность — не декорации, боль и опасность — реальны, и жизнь здесь потерять гораздо проще, чем там, откуда они пришли. Окруженные нелюдями и демонопоклонниками, преследуемые могущественным тайным орденом, они все же должны исполнить свою миссию.

Книга является продолжением первой части, но рассказана от лица другого персонажа. Книга поможет читателям взглянуть на уже известные им по первой части и новые события с другой точки зрения. В контраст к герою-вору сейчас исключительно честный и несколько прямолинейный герой, который пытается сохранить свою детскую наивную любовь к однокласснице в условиях обилия соблазнов чужого реального мира.

Продолжение цикла "Серый Ворон", пятая книга серии. Герой — повзрослевший Пётр Пузырь, которому смерть в бою у Северных Ворот Холфорда отбила юношескую наивность и прибавила жизненного опыта. Полученный посмертно рыцарский титул, побитые доспехи с гербом бывших хозяев — вырезанного под корень дворянского рода Кафиштенов, пропавшие невесть куда друзья. Вынужденный прятаться в отдалённых землях и скрывать своё настоящее имя, рыцарь Пётр Пузырь не смирился с поражением и в компании школьной подруги Елены Феи отправляется в далёкое странствие в поисках прошлого вождя армии орков и тайны его невероятной магической мощи. Враги многочисленны и сильны, но у нашего героя сохранилась неуязвимость для нежити, а в его руках полученный от самой Богини Смерти волшебный меч-двуручник. А потому в путь!