Приказка за скитника…

Това е история за страст, лудост и прищевки — от пищния блясък на сцената до мръсотията зад кулисите и вълшебния свят на изродите, чудаците и животните от един пътуващ цирк по време на Голямата депресия. Това е история, озарена от любовта между двама души, които ще преодолеят всички пречки на този свят, където щастието е лукс, отреден на малцина.