Водолаз от полицейските части открива отрязана ръка в пристанището на Бристол. Ден по-късно полицията намира и друга ръка — жертвата е една и съща. Оказва се, че ръцете принадлежат на наркоман, наскоро изчезнал от Бристол. Фактът, че тялото липсва, е обезпокоителен, но още по-обезпокоителни са доказателствата, че мъжът е бил жив, когато са били отрязани ръцете му.

Наскоро пристигналият от Лондон детектив Джак Кафъри вече работи в отдела за тежки престъпления в Бристол. Той обединява усилията си със сержант Фийби „Флий“ Марли и двамата се изправят срещу това шокиращо посегателство върху човешкия живот. Разследването на този случай ги отвежда в един зловещ престъпен свят — по-ужасяващ от всичко, с което са се сблъсквали досега.