Улицы Хитерфилда окутаны таинственным туманом. В его гуще Хай Лин слышит голоса, а Ирма видит в луже фигурку маленькой девочки, с мольбой протягивающей к ней руки. Кто-то отчаянно нуждается в помощи чародеек! Но и Мэтту сейчас как никогда нужна Вилл. Ирма, Тарани, Корнелия и Хай Лин готовы в любой момент отправиться в другой мир, чтобы спасти попавшую в беду малышку и уничтожить зловещий туман. Но Вилл разрывается на части. Что она скажет Мэтту? Неужели ей вечно придется вести двойную жизнь и скрывать от него, что она владеет магией? Так что же она выберет: Сердце Кондракара или Мэтта?..

Почему Корнелия вдруг сделалась так холодна и враждебна с окружающими? И почему она перенеслась в Страну Тысячи Рек, даже не предупредив остальных чародеек? Вилл, Ирма, Тарани и Хай Лин уверены: тут не обошлось без темных сил! Они отправляются вслед за подругой и оказываются в угрюмой ледяной стране без признаков жизни…

Музей современного искусства в Хитерфилде объявил конкурс для юных дизайнеров. Хай Лин радостно ухватилась за эту возможность! Но, едва она садилась за стол, как все идеи моментально испарялись из головы, и рука рисовала только одно — пятиконечные звезды. Неужели она растеряла талант? И, похоже, Ирма, Корнелия, Вилл и Тарани тоже одержимы звездами. Вскоре девочки попали на планету, где звезды гаснут и миром овладевает тьма…