Впервые напечатано в "Петербургской газете", 1885, N183, с подзаголовком "Сценка".

Акутагава Рюноскэ - один из самых знаменитых писателей Японии XX века. Тончайший психолог, обладатель яркого провидческого дара, блестящий новеллист, он соединил своим творчеством европейский и восточный миры.

Франк Полард се страхува да заспи.

Всяка сутрин щом се събуди, той открива по нещо странно — мистерия, която го измъчва до смърт.

В опитите си да я разгадае, Франк наема двама частни детективи. Но само едно момче с паранормални способности предполага къде ще свърши всичко — в ужасяващото място, откъдето никой не се завръща.

В замъка Рондовал Пол Детсън е нападнат от странен магьосник. Битката с него променя живота му. Той решава да се отдаде на истинското магьосничество и затова поема към планината Белкен, за да получи посвещение. Натрапчиви видения и сънища от минал живот го следват по пътя. Разколебава се в собствената си идентичност. Кой всъщност е Пол и защо въображението му го води непрекъснато към друго битие и други светове?